乐刷母公司移卡科技预计6月1日港交所上市：助贷业务存潜在风险（乐刷收款码代理）

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金融虎讯 5月20日消息，乐刷母公司移卡科技（09923）公布主板上市计划，拟于明天（20日）至下周一（25日）招股，计划发行9872.4万股，占扩大后股本23.8%，当中约10%为公开发售，招股价介乐刷官网乎12.64至16.64港元，募资约12.48亿港元至16.43亿港元，每手400股，入场费约6723.07港元，预料于6月1日挂牌。

据招股文件显示，移卡科技集资所得约35%用于扩展科技赋能商业服务；乐刷官网约35%用于增强研究及科技实力；约20%用于在中国和海外市场实施销售和营销计划；约10%用于营运资金及一般公司用途。

移卡此次招股将引入其股东之一的Recruit Holdings作为基石投资者，合共认乐刷官网购5000万美元（折合约3.9亿港元）。中信里昂、野村以及农银国际为联席保荐人。

移卡首席战略官周伶俐表示，今年首季业务受卫生事件影响，因为公司主攻的中小商户，部分线下商户需要关门，故公司期内支付交易量乐刷官网按年挫15.8%，但相信最坏情况已过去，第二季业务将全面复苏。

公开资料显示，移卡成立于2011年，于2014年获得中国人民银行支付业务许可证，自2016年起相关部门未再签发新的第三方支付业务许可证，仅乐刷官网已获得许可的企业方可申请重续，2019年移卡已经对支付业务许可证进行续期，成为全国仅有的16家同时拥有全国银行收单许可证及移动支付许可证的技术公司之一。目前，移卡的二维码支付服务支持超过500款发卡机乐刷官网

移卡的商业服务主要包括商户SaaS产品、营销服务和金融科技服务。根据奥纬咨询的数据，移卡是2019年国内交易笔数第二大的非乐刷官网乐刷官网

乐刷官网书显示，腾讯通过附属公司THLU持有移卡3.93%的股权。移卡的其他股东包括Recruit Holdings、Adams Street基金、IVP基金、Greycroft GrowthL.P.及e.v乐刷官网entures GrowthL.P.等。今日有消息显示，移卡科技以完成F轮-上市前5000万美元融资，投资方为Recruit Holdings。

据招股书显示，2017-2019年移卡的营收分别为3亿、乐刷官网9.93亿、22.58亿元人民币，复合年增长率为172.2%；2020年第一季度，移卡的营收为5.35亿元人民币，同比增长15.1%。2017-2019年移卡的毛利分别为1.18亿元、2.69亿元、6乐刷官网.47亿元人民币；利润分别为-3.42亿、-1.83亿、8466万元人民币，经调整利润分别为-3351万、3950万、3亿元人民币。

招股书还显示，2017-2019年移卡的总支付交易量分别为2328亿乐刷官网乐刷官网费者由2018年的约1.42亿名增长至约3.68亿名。2017-2019年移卡的获客成本分别为34元、20元和17元人民币。

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移卡科技方面表示，公司自20乐刷官网19年9月起，开始开展助贷业务。截至2020年3月31日，移卡科技已撮合超过2660名贷款申请人，总金额超过1490万元，撮合贷款的年利率为20.1%至36%。

据介绍，移卡科技的助贷合作伙伴有5家，包乐刷官网括招联消费金融等3家消费金融公司、1家商业银行以及1家小额贷款公司。同时，移卡科技还为其中2家合作机构发放的贷款提供担保服务。截至2019年12月31日，有关担保金额为720万元。委托贷款业务方面，移乐刷官网卡科技与银行、信托公司等合作伙伴转贷存入资金以提供委托贷款。截至2020年3月31日，移卡科技的未偿还委托贷款余额为1.24亿元，贷款年利率在24%至36%之间。

截至2017年、2018年、2019年乐刷官网末，移卡科技逾期90天以上的应收贷款分别为30万元、110万元、530万元，分别占公司应收贷款的7%、3.7%、2.2%。此外，移卡科技在招股书中披露，报告期内，因逾期贷款带来的减值亏损分别为40万元乐刷官网

移卡科技在风险因素中强调，公司助贷业务、委托贷款业务等金融科技业务受多变的行业政策影响，债务催收、资金筹措以及其他第三方的不当行为均有可能对公司风控能力造成挑战。移卡科技还乐刷官网

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